伽马数据发布详解2017中国游戏产业研发竞争力报告（移动游戏）

11月30日，由伽玛数据（CNG）主办的“伽玛数据·中国游戏产业研发竞争力精品沙龙暨《2017中国游戏产业研发竞争力报告》发布会”在深圳举行。

研发竞争力报告发布，详述移动游戏研发现状

会上，伽玛数据（CNG）联合创始人、首席分析师王旭发布了《2017中国游戏产业研发竞争力报告（手游）》（以下简称《报告》）。

会上，伽玛数据就渠道状况、当前采购量、产品细分等方面发表了看法，并就如何预测产品营收等问题对报告进行了详细解读。

报告显示，在手游市场用户红利已耗尽、竞争格局逐渐固化的背景下，打破市场平衡的“爆款产品”成为拉动手游市场增长的重要因素，导致产品的价值被逐步放大，研发的价值也因此凸显。据Gamma数据测算，2017年中国手游市场规模将突破千亿大关，前三季度自主研发产品收入占同期市场95%以上，研发或研发运营部门将分享超过60%的收入。。

从企业分布来看，新三板游戏企业和上市游戏企业中有一半以上涉足游戏研发业务。研发能力的竞争也成为头部游戏公司竞争的焦点。报告显示，我国158家新三板游戏公司中，涉足研发业务的企业占65.8%；我国185家上市游戏企业中，涉足研发业务的企业占57.6%。

从产品状况来看，我国游戏产业产能不断增强，每年开发的游戏数量逐年增加。 2016年，每年开发的游戏数量超过2万款，预计2017年将再创新高。

但与产能的不断提升相比，手游市场产品的整体成功率却不断下滑。从产品表现来看，单季度进入TOP50、iOS日畅销榜的游戏产品数量自2016年第四季度以来持续下降，市场主导产品容量持续下降。萎缩，新产品获得市场成功的难度不断上升。企业研发能力的强弱决定了其在移动游戏市场的地位。

畅销榜上的产品数量持续下降，这也直接影响了公司的地位。受此影响，头部游戏公司数量自去年四季度以来也呈现萎缩趋势。 2016年，iOS日畅销榜前200名的产品只有大约500家公司。由于目前全国活跃的游戏研发企业数量已超过6000家，占比不足10%，市场竞争可想而知。

十家典型研发企业的优势是什么？

除上述内容外，报告还对当前移动游戏行业研发格局进行了详细解读，并结合腾讯游戏、网易游戏、完美世界、三七互娱、蜗牛数字、盛大游戏等相关数据以游戏、多益网络、西山居、畅游、乐源鱼等十家典型企业为案例，有针对性地分析各企业的研发特点。

腾讯游戏

自研能力持续提升，手游收入超越客户端游戏

近年来，腾讯整体游戏研发投入持续加大，自身研发能力也不断提升。这一点在手机游戏领域表现得尤为明显。与头部游戏产品的海外代理不同，自研手游产品已成为腾讯游戏的重要收入来源。伽马数据显示，2017年其自研手游累计收入超过250亿元。在自研游戏的带动下，其手游收入持续增长，2017年上半年首次超越客户端游戏，并在2017年第三财季延续了这一表现。腾讯游戏形成了以多个工作室和产品部门为核心的“内生式”研发架构。此外，还通过收购其他研发能力成熟的大型游戏公司进行“外延”扩张。

《王者荣耀》累计收入将超200亿，自研产品占移动电竞市场收入70%以上

腾讯游戏自研产品《王者荣耀》在2017年迎来进一步爆发，多次登顶全球各大付费榜。伽玛数据预计，2017年其累计收入将突破200亿。此外，腾讯游戏还有包括《穿越火线》手游、《火影忍者》手游在内的多款产品，虽然已经上线数年，但销售额却能突破10亿。《魂斗罗：归来》、《混沌之王》等新兴产品也在市场上表现出色，导致腾讯的游戏收入没有受到任何干扰。其中，移动电竞成为腾讯自研游戏的强势领域。其自主研发的产品占国内移动电竞市场收入的70%以上。凭借多年端游电竞游戏的运营以及专业用户研究团队的深入分析，腾讯游戏对电竞用户喜好以及竞技产品的核心玩法拥有较强的掌控力，其产品也普遍具备更长的生命周期。

网易游戏

具备创造爆款能力，市场反应快，成功率高

网易游戏2017年前三季度手游收入突破200亿元，拥有《梦幻西游》、《阴阳师》、《倩女幽魂》、《大话西游》等多款市场热门产品》、《大地之国》和《天下》。

首先，网易游戏在研发领域的自研能力主要体现在高收入游戏（爆款）的持续制作能力以及对市场的快速响应能力。点击量方面，旗下手游《梦幻西游》收入数百亿元。 2017年，《阴阳师》国内市场也贡献了近50亿元的收入。其次，《阴阳师》推动网易游戏成为国内二次元游戏市场的先行者。其意义在于将二次元游戏从核心用户推广到更广泛的泛二次元用户群体。从当时的产品收入水平来看，《阴阳师》是二次元游戏中真正的爆款。截至目前，这款游戏虽然已经上线15个月，但依然是二次元游戏市场的代表产品。第三，网易游戏的市场反应能力在今年热门的战术竞技游戏中得到了充分的体现。网易游戏先后推出了《利刃出鞘》和《终结者2：审判者》两款游戏，在大型开发商中排名第一。同时，上线几天后就登顶iOS免费榜榜首，再次证实了网易的游戏研发实力。

客户端游戏十年积累近20家工作室形成研发核心

网易的研发实力来自于对自研的投入。根据Gamma数据测算，网易99%以上的手游收入来自于自研。网易拥有近20家游戏工作室，每个工作室都有自己的代表产品。巅峰时期维持着近80个游戏项目同时运营，成为网易游戏持续产出高品质产品的保障。得益于多年在自研领域的深耕，网易在游戏领域形成了“优质自研”的品牌优势。

此外，多年的积累也是网易游戏研发能力的重要因素。网易以客户端游戏为基础，拥有《梦幻西游》、《大话西游》、《天下3》、《倩女幽魂》等多款经典客户端游戏，这些游戏为网易积累了丰富的研发人才和技术。网易游戏。积累已形成方法论和结构优势。

一个完美的世界

多项自主研发产品累计营收过亿元，研发投入超10亿元。

研发竞争力是完美世界营收稳定增长的重要因素。首先，完美世界拥有多款累计销售额超亿元的自主研发产品，直接推动了游戏业务收入的增长。其中，由于自研产品的表现，完美世界手游收入大幅增长。 2017年1月至6月，手游收入占其总收入近一半。其次，持续的研发投入成为完美世界手游研发能力的重要保障，也是其手游收入快速增长的关键。第三，人才结构奠定了完美世界研发优势的基础。 2016年，完美世界研发人员2490人，占员工总数46.85%。第四，自研是完美世界的立身之本。在发动机研发、3D建模与渲染等核心技术上形成了独特的优势。比如著名作品《完美世界》就采用了自主研发的3D引擎，历时三年完成。当年制作。

多品类实现突破，多款产品销售额过亿

手游重度发展趋势确立后，完美世界对丰富玩法和系统的掌控能力也是其优势日益明显的重要因素。

完美世界在手游研发方面的实力体现在对不同类型产品的掌控能力，这可以大大提高其适应未来的能力。完美世界在武侠、修仙领域耕耘多年，出品了《诛仙手游》、《射雕英雄传》等代表产品。此外，完美世界还将在此品类积累的研发优势逐步拓展至其他细分领域，如国风仙缘RPG手游《轮回诀》；诸如《武林外传手游》、二次元女性向手游《梦幻宝典》等。

三七互娱

《永恒纪元》国内累计收入超30亿，页游研发优势转移至手游领域

自上线以来，三七互娱的自主研发产品《永恒纪元》已累计国内收入超过30亿元。为了充分契合手游市场日益受到重视的获取和推广模式，《永恒纪元》在开发过程中继承了页游成熟的数值系统和玩法系统，并最终成为《永恒纪元》的代表产品。一页一页”。此外，这款自主研发的产品在海外市场也表现出色。例如，它在韩国市场的iOS畅销榜上排名TOP3，并长期处于前10名。在与网页游戏有较多共同点的H5游戏领域，三七互娱最新推出的《大天使之剑H5》自上线以来一直稳居iOS畅销榜前十。上线一个月收入突破1.6亿元，成为当前市场领先的H5游戏。互联网上表现最好的H5游戏。在页游时代积累的研发优势，被三七互娱全面转化为移动平台。

单品投入千万，基于运营购买流量和用户数据，深度挖掘细分市场

三七互娱的研发能力基于两个基础。一是研发业务实现稳定投入。伽玛数据显示，2017年三七互娱的研发费用将超过5亿元，较2016年大幅增长，单个项目的研发投入为3000万元。元左右，保证了产品的质量。同时，也成为三七互娱技术和人才储备的重要支撑。技术方面，其自主研发的3D游戏开发引擎，可高效实现次世代游戏的3D图形算法，支持同一游戏项目中手游、页游甚至H5游戏的编译输出，大幅提升游戏输出效率; 在人才结构方面，目前三七互娱旗下极光网络研发人员数量已达800余人，美术等单项目研发人员数量也接近100人。

其次，三七互娱在页游时代积累的研发体系发挥了重要作用，强调研发与运营一体化。通过用户研究和运营反馈，打磨产品，提高LTV（用户终身价值），从而增加运营阶段的购买量。带来优势。目前，极光网络自有数据仓库（大数据分析平台）拥有所有自研产品的完整用户行为记录，其中包括4款月收入过亿的游戏，这对三七互娱的用户研究工作起到了有利的推动作用。随着手游市场进入买量时代，这套基于大量用户数据建立的体系被证明在移动端同样有效，成为三七互娱游戏业务的重要竞争力。明年，三七互娱将推出多款自主研发的手游，包括《天之骄子》、《奇迹MU手游》等小说和端游IP产品。目前，《织田机》手游官方预约人数已突破1000万。

蜗牛数字

“端到端”产品累计销售额近30亿元，端到端游戏时代积累的优势带来高成功率

蜗牛数字自主研发的“端对端”游戏产品在国内游戏市场累计收入近30亿元，其中包括自有端游IP产品《九阴》、《皇帝》等多款代表性产品累计成交额突破3亿。在“端到端”的研发过程中，蜗牛数字在技术成熟度、开发周期、用户体验等方面都具有优势。蜗牛数码是国内最早拥有3D引擎技术自主知识产权的公司之一。 10多年来不断投入发动机研发技术并不断升级。在引擎的技术先进性和成本控制方面具有优势，并且通过跨平台引擎技术使引擎能够跨平台运行在移动客户端上。其客户端游戏和手游均基于自研引擎，可以实现不同领域产品的平滑过渡。此外，蜗牛数字还拥有开发管理平台、兼容性测试平台等，将平台与PC游戏时代积累的用户数据深度融合。此外，运营自主开发的网络游戏多年来一直是蜗牛数码的主要收入来源。这有助于蜗牛数字在开发游戏时准确了解用户偏好。凭借多方面的研发优势，蜗牛数字的“端到端”产品在游戏品质和兼容性方面都具有良好的特点，其产品也拥有较高的成功率。

“端到端的改变”并不局限于自己的IP。其研发技术优势帮助其他厂商完成价值扩张。

蜗牛数字的研发实力不仅体现在对自有IP的“端到端”研发，还包括帮助其他端游公司扩大IP的价值。例如，蜗牛数字授权自研产品《天堂2：血盟》国内销售额已突破10亿元，成为海外产品在中国“换牌”的代表作。多年来积累的研发优势，是蜗牛数字助力《天堂2：热血联盟》取得这一成绩的重要原因。蜗牛数码研发人员占比70%，超过1600人。技术研究跨越多个领域，与全球顶尖科技公司的合作是蜗牛数字研发实力积累的体现。在技术领域的深耕，将有助于蜗牛数码保持研发优势，也将成为蜗牛数码与其他厂商合作的契机。例如，2017年与阿里游戏、欢瑞游戏的IP合作，促进了技术输出。未来，在“端对端转型”领域，蜗牛数字有望帮助更多游戏企业拓展端游IP在手游领域的价值。

盛大游戏

市场占有率名列前茅，年利润超20亿

移动游戏研发能力是盛大游戏的重要竞争力。借助自研手游产品，盛大游戏的营收和利润得到提升。根据Gamma数据测算，2017年盛大游戏在手机游戏行业的份额将进一步上升至70%。得益于自研手游的高利润率，盛大游戏的净利润也有望增长。 2016年至2016年16.2亿元突破20亿元，成为国内为数不多的高净利润游戏公司之一。

持续输出优质产品，二次元用户，多角度突破海外市场

盛大游戏在手游领域的自研能力体现在持续开发优质产品的能力、二次元用户的把握能力以及海外产品的本地化能力。优质产品方面，盛大游戏自研产品《龙之谷手游》2017年累计销售额近50亿，新产品《神无月》8月31日上线，9月销量突破1.5亿。此外，盛大游戏自主研发的《传奇》和《传奇世界》2017年累计销量均过亿，掌控2D用户能力是盛大游戏的差异化优势。盛大游戏专注于打造2D用户社区，推出了《龙之谷手游》、《看哪月》等多款2D产品。其他产品也受益于此。在海外市场，盛大游戏在韩国、德国、新加坡等国家建立了6个研发和发行中心。目前，海外市场收入占盛大游戏的近20%。根据其规划，盛大游戏希望在未来几年内将海外收入占比提升至50%。

托业网络

“端对端”产品累计营收超20亿元，端游研发积累被手游传承

多益网络是第一家尝试“端到端转换”的游戏公司。伽玛数据研究数据显示，其端到端产品累计销售额超过20亿元。其“神武”率先在端到端转换中取得市场成功。产品。客户端游戏的积累是支撑多益网络客户端游戏变革成功的关键。多益网络客户端游戏收入连续多年突破8亿元，位居市场前列。除《神武》系列外，还拥有《梦幻世界》、《永恒魔法》等多种不同类型的客户端游戏产品。这些产品是托业在线战略的重要优势。依托这一优势，多益网络今年推出了两款新手游，包括《梦幻世界3D》和《神武3》。在这个过程中，PC游戏不仅贡献了IP，还贡献了整套产品的开发逻辑。比如神武系列手游就继承了端游的社交玩法以及独特的神武币经济系统。

研发投入持续加大，实现发动机、AI多方位技术积累

除了产品积累之外，技术积累、人才储备支撑的研发实力以及稳步增加的研发投入是多益在线化战略的另一个关键。首先，在人才方面，多益网络目前拥有员工近2000人，研发团队占公司全体员工的86%。对内强调扁平化的人才管理体系，设立了多益大学、多益研究院等组织帮助员工实现成长，同时通过各部门负责人组成评审委员会来控制产品质量；其次，在技术方面，多益网络正在开发自己的引擎、3D渲染技术、服务器托管技术、虚拟社区建设、AI聊天机器人，我们在实时语音、视频、IM、办公、软件多方面积累了经验。平台交互（PC/iOS/）等，这些技术大部分已经应用于移动终端。多益自研引擎支持2D/2.5D/3D/移动终端等多层次产品线的研发和运营。在同屏支持人数、同服务器支持人数、降低用户配置要求、用户体验流畅度等方面，多益均处于国内领先地位。第三，自研游戏收入是多益网络的主要收入。多益不仅基于其自主研发的引擎开发游戏，还开发了自己的充值系统、计费系统和玩家账户数据库。该数据库包含玩家在游戏中创建的所有信息。账号数据，如角色、等级、装备等所有玩家在游戏中行为的记录数据。多益通过数据统计分析系统，对用户从看到、点击广告，到进入、登录游戏、完成消费的所有步骤进行详细统计。专业人员通过准确的数据进行完整的分析并优化游戏的细节。和调整。

西山居

《剑侠情缘》IP深度开发，游戏新品类不断拓展

西山居核心IP《剑侠情缘》已经市场运营20余年，西山居围绕这一“IP”进行了深度开发。在产品研发层面，其核心人员共事十余年，成熟的团队已成为《剑侠情缘》发展的早期优势。此外，西山居对产品的社交架构、用户画像、经济模型、测试优化以及MMO的核心设计原理进行了深入研究。社交上，采用纯端游社区结构，并根据移动端特点进行重构；运营方面，总策划花费了近半年时间打磨运营细节，一系列潜心研发成为《剑侠情缘》表现出色的市场基础。《剑侠情缘》手游自上线以来收入保持稳定。长期稳居iOS畅销榜前20名，中国区累计收入超过40亿。除了开发核心IP之外，西山居还在尝试开发手游领域的其他产品，比如二次元游戏《少女咖啡枪》以及客户端与网龙联合开发的《魔幻世界手游》游戏IP。其多年从单机游戏到客户端游戏再到手机游戏的研发技术积累，将为西山居进军手机游戏领域打下良好的基础。

蘸一下

仙侠、武侠题材拥有研发优势，PC游戏的积累帮助他们抢占市场。

与其他PC游戏厂商相比，畅游进入手游领域的时间并不长。不过，畅游凭借在武侠、仙侠领域积累的研发优势，2017年在移动端陆续推出了两款市场表现良好的产品，导致其手游收入大幅增长。其中，《龙八部》是畅游的核心IP。作为客户端游戏已经运营十余年，累计流水超过300亿。在研发层面也积累了大量的用户数据、技术积累等，为后续的移动产品提供了二次基础。发展奠定了基础。《龙八部》PC游戏时代的许多经典玩法也被复制到手游领域，并进行了简化和创新。《龙八部手游》于2017年7月上线，长期位居iOS畅销游戏前三名。伽玛数据显示，截至9月份其营收已突破14亿，成为畅游在手游领域的代表产品。此外，其自主研发的《仙剑奇侠传5》也表现出色。根据伽马数据测算，其累计营收接近6亿。同时，畅游还拥有《鹿鼎记》等多类型端游IP储备，未来有望在手游领域持续推出自研潜力产品。

快乐元素

头部产品的开发将有助于其抢占市场，未来将继续加大在移动休闲游戏领域的自研投入。

乐元素的研发投入呈现稳定增长趋势，其投入主要集中在移动游戏领域。《快乐消消乐》（手机版）是乐元素自主研发的核心产品。其生命周期至今仍保持稳定。研发投入和探索成为该产品市场收入稳定增长的关键。《欢乐消消消》（手游版）自上线以来，后续关卡不断更新，玩法上实现升级和突破，持续为用户带来更大的探索乐趣，成为消除类手游的代表作。游戏。上线三年后，《欢乐消消乐》（手机版）仍能稳定每月带来数亿元收入，帮助乐元素占据2017年前三季度消除类手游市场35.1%的份额未来，乐元素将继续深耕移动休闲游戏领域，三年内推出十余款自主研发的游戏产品，总投资超过14亿元。其在关卡设计、用户喜好等方面积累的研发经验也将对其后续的产品开发产生影响。

哪些企业具有研发竞争力潜力？

此外，报告还研究了当前的热销模式，并阐释了相应的三家潜力公司：凯影网络、冰川网络、中手游。

“页面重塑”热模式潜力公司：凯鹰网络

收入排名页游前列的《蓝月传奇》开服量排名第一

资源的积累是凯影网络网页游戏业务实现“页变”的基础。 2017年上半年，凯盈在线页游收入接近6亿，位居上市游戏公司前列。凯赢网络不断积累产品、技术、用户数据、团队等，同时不断向外拓展，增强自身实力。旗下浙江盛和自研产品《蓝月传奇》累计收入已突破20亿元，成为2017年前三季度开服数量最多的页游。此外，凯影网络还拥有《梁山传奇》、《传奇世界》等页游产品储备丰富。这些积累的产品将成为凯鹰网络“页面修改”的基础。

在研发体系建设方面，凯英也在加强，如绩效考核、股权激励等，以保证和激励研发团队的积极性。目前，并行实施了多个项目，这有利于从彼此的优势中学习，共享资源并提高高质量产品的生产率。同时，其自己的操作平台拥有大量的用户数据，可以及时为研发部门提供最新的用户需求和偏好更改，这可以帮助产品优化和推广用户保留和付款。

手机游戏和网络游戏的开发帮助其净利润超过了10亿，它具有两端的优势，可以生产“ to to hang”的标志性产品

除了其在网络游戏领域的累积优势外，在手机游戏中的成就还可以确保其累积优势可以在移动终端上转换。在2017年的前三个季度，凯伊（）在上半年的手机游戏超过4亿元人民币。 IT共同开发的“ Mu”，天马时代和空间于2014年12月推出，其累计收入超过了70亿元人民币，间接增加了其净利润。在前三个季度，它超过了10亿元人民币，表明它在移动方面的积累。此外，的XY Apple 已达到一定的规模，还可以为移动游戏研究和开发提供大量数据支持。同时，由控制的推出了许多热情的PK手机游戏，表明它在移动游戏研究和开发领域也有储备，这将进一步增强凯伊（）网络在现场的实力手机游戏研发。将来，随着“手头”市场的成熟，两端具有成熟的研发功能的网络有望进一步利用其优势来促进更多的Web Game产品转换为移动终端并增加其移动终端自己的收入。

带有热门销售模型“换手”的潜在企业：冰川网络

客户累积了多种产品，具有十亿级收入和数千万的注册用户。

冰川网络在“端到端变化”方面具有强大的潜力。它拥有“ OL”，“ ”和其他产品，其累计销售额超过1亿元。其中，“ OL”已经运营了7年以上，累计收入超过15亿元人民币，“ ”的累计收入超过7亿元人民币。多年的运营不仅为产品带来了收入，而且还积累了数千万的注册用户，以及产品研究和开发和产品生命周期扩展方面的经验。预计这两种产品在2017年都将保持数亿元人民币的运行收入，这表明了良好的生命周期条件。目前，“ OL”和“ ”的手机游戏产品生产计划正在进行中。客户游戏产品的累积研究和开发经验，用户数据和数值系统将是这两种产品的重要支持。

技术优势带来了“端到端变化”的潜力。一场比赛有超过70个研发人员。

拥有30多个软件版权，并且在行业技术（例如发动机技术，服务器技术和客户轻量级技术）的重要开发领域中具有强大的技术积累，这已成为其R＆D强度的主要支持。首先，其成熟的通用引擎技术带来了快速的研发能力。在产品开发过程中，您只需要根据计划调整游戏数值设置，以目标方式开发一些特定的技术，然后添加相应的艺术元素。您可以完成新游戏的开发；在服务器技术方面，冰川网络储备服务器链接技术，分布式多服务器架构技术和服务器群集技术都已成熟；在客户轻量级技术方面，冰川网络使用异步加载技术解决了游戏客户的主要问题。此外，在输入手机游戏的过程中，冰川网络继续延续了客户端游戏时代的高质量生产思想，单个游戏项目团队中有70多名研发人员。

热门模型中具有“ IP”潜力的企业：中国手机游戏

结合内源性和外部因素以从多个角度增强研发功能

在使IP适应手机游戏的过程中，中国手机游戏是典型的代表。自项目建立初期以来，中国手机游戏已经培养了团队对IP核心文化的理解，以确保产品满足IP核心受众的需求。在将游戏玩法功能纳入情节设置，角色，世界视图和其他领域的同时梁山传奇手游下载，它还依靠其自身的研发功能积累来恢复原始IP的本质，从而获得用户的认可。

首先，在自我研究的过程中，中国手机游戏采用诸如轻率旅行，快速迭代并以小步骤运行等策略，其定位是精确的。中国手机游戏已经有两个工作室，针对SLG和MMO。类别，两个工作室共有三种积极发布的产品。其次，中国手机游戏还通过外部扩展提高了其研发能力。一方面，它已经投资了多个研发团队，以增强其全面的研发实力。另一方面，其独立游戏的“杰作”计划可以帮助中国手机游戏积累用户和产品数据并增强其研发实力。此外，中国手机游戏还邀请合作伙伴参加研发过程，以快速提高自己的研发能力。例如，它的自发产品“童话尾巴：最强大的公会”邀请Youzu 参与抛光产品。第三，中国移动游戏的出版业务积累的用户数据也是对其自我研究的重要支持。不同类型游戏的用户行为记录将帮助中国手机游戏推出产品，以准确满足用户需求的痛苦点。它还可以根据用户反馈及时调整产品。，适应市场变化的速度。